原标题：关于公开征集2019年与2020年组合使用专项债券和市场化融资合作方案的公告

　　关于公开征集2019年与2020年组合使用专项债券和市场化融资合作方案的公告

　　为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》文件精神，充分发挥地方政府债券带动作用和金融机构市场化融资优势，我公司现向各金融机构公开征集2019年与2020年组合使用专项债券和市场化融资合作方案。

　　一、融资主体及融资项目基本情况介绍

　　根据四川省财政厅政府债券专家评审情况，我公司（含股权企业）2019年-2020年共计9个项目已纳入专项债发行备选库，其中2019年2个，2020年7个（具体项目简介详见附件1）；分别由我公司及下属全资股权企业四川广港文化旅游发展有限公司（以下简称：广港文旅）作为项目业主方，负责承接项目专项债资金并开展配套市场化融资工作。

　　（一）交易结构：由各金融机构自行拟定。

　　（二）融资主体：港荣集团或广港文旅（根据具体融资项目确定）。

　　（三）融资额度：由各金融机构根据拟融资项目单行材料（详见附件1）确定，原则上应与融资单行材料保持一致。

　　（四）融资期限：由各金融机构根据拟融资项目单行材料自行匹配融资期限，最低不低于10年，原则上应与融资单行材料保持一致。

　　（五）融资成本：由各金融机构自行报价,并请详细列明成本构成。

　　（七）还本付息方式：由各金融机构自行拟定。

　　（八）增信措施：由各金融机构自行拟定。

　　（九）贷款资金提取：一次或分次提取。

　　（十）预计资金到位时间：由各金融机构自行拟定。

　　本次方案征选期为自本公告发布之日起10个工作日，请各金融机构在以上融资要约条件基础上，在2020年 11月 11日（星期三）17:30将正式融资方案加盖公章后反馈我公司。

　　各参选金融机构应承诺遵守我公司廉洁从业相关规定，并将加盖公章后的《廉洁承诺书》（详见附件3）随正式融资方案一并报送。

　　逾期或未按上述要求报送参选文件（融资合作方案）的金融机构，视为自动放弃参与本次融资方案公开征集活动。

　　（四）联系地址/收件地址：宜宾市临港经济技术开发区国兴大道沙坪路9号港荣大厦13楼。

　　宜宾临港经济技术开发区2019年组合使用专项债券和市场化融资项目推介材料（一）

　　宜宾临港经济技术开发区白塔山生态旅游项目

　　建设内容及规模由三部分组成，第一部分为河湾湿地公园建设项目，项目占地227.84亩，主要建设内容为河湾湿地公园道路及铺装、商业建筑、休闲廊架、活动器械、景观植物、溪流景观以及其他公园配套设施设备。第二部分为河湾湿地片区市政道路建设项目，项目建设主要内容为总长5734.84米的五条市政道路，以及与配套的建设的排水工程、景观工程、照明工程。第三部分为白塔山光彩工程项目，项目以长江公园为观景轴心，建设内容主要为长约3千米周围视野山体、长江大桥约5千米（不含建筑）的滨江岸线界面的夜景建设、景观打造，以及1座岷江水质自动监测站。

　　项目总投资额为67685.83万元，其中项目资本金投入为21685.83万元（约占总投资32.04%）。

　　项目收入来源：本项目还款来源包括商业街租赁收入、广告租赁收入、停车场收入、室内花卉园运营收入、运动乐园运营收入、观光自行车运营收入等（具体详见《实施方案》）。

　　市场化融资需求：项目申请财政专项债券21500万元和市场化融资24500万元,期限10年。

　　宜宾临港经济技术开发区2019年组合使用专项债券和市场化融资项目推介材料（二）

　　宜宾临港经济技术开发区临港学校建设项目

　　临港学校建设项目主要建设宜宾临港高级中学校项目与白沙湾第二小学校（邦泰国际幼儿园）项目，项目建设内容及规模如下。

　　1.宜宾临港高级中学校项目（沙坪中学），项目占地127.87亩,建筑面积85685平方米，工程费用约40931.72万（教学楼平均建安成本：4777元/㎡）主要建设：内容包括初中教学楼、高中教学楼、圆环公共教学空间、学生宿舍、食堂、风雨操场、地下停车库等。项目包括36 班初中1800 人、36 班高中1800 人。总建筑面积85685 ㎡，其中地上建筑面积79000㎡，地下建筑面积6685 ㎡。

　　2.白沙湾第二小学校（邦泰国际幼儿园）项目，项目占地72亩,建筑面积32500平方米，工程费用约16006.25万（教学楼平均建安成本：4925元/㎡）主要建设内容包括教学办公用房、风雨操场、餐厅等。总建筑面积32500平方米，其中：地上建筑面积28500平方米，地下建筑面积4000平方米。

　　项目收入来源：本项目还款来源包括学校保教费、住宿费、生活费、特色班运营与停车费收入等（具体详见《实施方案》）。

　　市场化融资需求：项目申请财政专项债券11000万元和市场化融资29000万元,期限10年。

　　宜宾临港经济技术开发区2020年组合使用专项债券和市场化融资项目推介材料（一）

　　宜宾临港经济技术开发区城市停车场建设项目

　　项目建设内容主要包括新建光明路停车场、白沙湖停车场及附属配套用房。项目具体建设内容及规模如下：

　　1.光明路停车场，总建筑面积约2325㎡，地面停车位82个，停车库停车位299个，共381个停车位。停车库采用钢框架结构，5层。充电桩45个并投放部分广告牌。另有设备用房，地上一层，地下一层。2.白沙湖停车场：总建筑面积约58000㎡，其中：地上建筑面积35000㎡，地下建筑面积23000㎡。地下车库约12000㎡，共560个停车位，地面停车位共130个，充电桩45个并投放部分广告牌，商业用房总面积约46000㎡，含后勤及机房3000平方米，及配套用房、绿化、亮化、管沟管网等。建筑占地面积9500㎡，建筑密度54.5%，容积率：2.0。

　　项目总投资32305.23万元，其中项目资本金投入7805.23万元（约占总投资24.16%）。

　　收入来源：主要包括地面停车场、地下停车库临停收费收入、部分停车位出租收入，广告收入、充电桩收入以及商业用房出租收入（具体详见《实施方案》）。

　　市场化融资需求：项目申请财政专项债券10000万元和市场化融资14500万元,期限15年。

　　宜宾临港经济技术开发区2020年组合使用专项债券和市场化融资项目推介材料（二）

　　宜宾临港经济技术开发区新型清洁能源产业园基础设施项目

　　该项目建设内容包括建设新型清洁能源产业园和东出口互通立交工程，其中新型清洁能源产业园主要建设产业运营用房、辅助用房、办公楼、园区道路及配套管网、广场、电气、室外附属工程等，东出口互通立交工程主要包括宜泸高速部分改建、新建志城大道、新建匝道以及附属非机动车道和人行道等。

　　项目收入来源：本项目的收入来源主要包括产业运营用房、辅助用房、办公楼等物业租赁、广告租赁、停车位租赁等（具体详见《实施方案》）。

　　市场化融资需求：项目申请财政专项债券30000万元和市场化融资50000万元,期限15年。

　　宜宾临港经济技术开发区2020年组合使用专项债券和市场化融资项目推介材料（三）

　　宜宾临港经济技术开发区新兴产业科技孵化园区基础设施项目

　　宾临港经济技术开发区新兴产业科技孵化园区基础设施项目建设内容为裕同科技宜宾智能包装及竹浆环保纸塑项目、极米光电产业园项目、易景宜宾项目和正极材料产业项目新建产业用房（含研发类产业用房）、生产实验室、办公楼、宿舍和餐厅，地下车库及泵房等附属用房，并配套室外道路工程、供排水管网工程、供气工程、供配电工程、绿化工程、亮化工程、污水处理设施、消防工程、环卫等配套设施建设。

　　项目收入来源：本项目收入来源基于项目建设内容，主要包括产业用房（含研发类产业用房）、生产实验室、办公楼、宿舍及餐厅的出租收入，以及配套停车位的临停收费和出租收入（具体详见《实施方案》）。

　　宜宾临港经济技术开发区2020年组合使用专项债券和市场化融资项目推介材料（四）

　　宜宾临港经济技术开发区自贸区-智能终端孵化园（二期）

　　本项目占地面积约474亩，建筑面积约50.5万平方米，项目主要建设内容为办公楼（孵化园、双创中心）、运营用房、智能终端孵化用房、辅助用房、园区道路及配套管网、广场、电气、室外附属工程等基础公共设施以及周边市政道路等基础设施。

　　项目收入来源：本项目收入来源于项目房屋租赁收入（具体详见《实施方案》）。

　　市场化融资需求：项目申请财政专项债券52000万元和市场化融资87000万元,期限15年。

　　宜宾临港经济技术开发区2020年组合使用专项债券和市场化融资项目推介材料（五）

　　长江生态保护宜宾临港退岸入园一期项目

　　主要对沿江天原及纸厂等老工业企业实施退岸入园，项目主要建设内容包括沿江老工业区搬迁及承接搬迁企业入驻新建东部产业园（一期），新建园区总占地约300亩，建设约20万平方米标准厂房、临时污水处理站及配套建设市政道路等基础设施工程、经营性配套用房。

　　项目收入来源：本项目还款来源包括建成后的标准化厂房出租收入，配套的办公楼、食堂、商业等租金收入等（具体详见《实施方案》）。

　　宜宾临港经济技术开发区2020年组合使用专项债券和市场化融资项目推介材料（六）

　　本项目总用地面积约60亩，总建筑面积约40000平方米，其中：业务用房27000平方米，配套医疗护理院业务用房8000平方米，服务中心5000平方米，共设床位600张，车位500个及配套相关服务设施等。建设内容主要包括建筑土建、安装、室内室外装饰装修，以及道路、停车场、活动场地、绿化、照明等配套基础设施建设。

　　项目总投资约35349万元，其中项目资本金投入约10349万元（约占总投资29.27%）。

　　项目收入来源：本项目还款来源包括会员费收入、停车费收入、养老服务费等（具体详见《实施方案》）。

　　市场化融资需求：项目申请财政专项债券8000万元和市场化融资17000万元,期限15年。

　　宜宾临港经济技术开发区2020年组合使用专项债券和市场化融资项目推介材料（七）

　　宜宾临港经济技术开发区综合保税区进出口贸易基地二

　　项目收入来源：本项目还款来源包括保税物流仓库、内贸仓库、服务贸易大楼、保税加工厂房、生活及商业办公配套房产的租赁收入等（具体详见《实施方案》）。

　　市场化融资需求：项目申请财政专项债券70000万元和市场化融资12000万元,期限15年。

　　四川港荣投资发展集团有限公司简介

　　四川港荣投资发展集团有限公司（原宜宾市开发建设投资有限公司）系宜宾市政府所属的大型国有独资企业，注册资本11亿元，截至2020年6月30日，合并资产总额达391.41亿元，2019年实现营业收入17.48亿元、净利润1.19亿元，公司主体信用等级AA。

　　公司总体定位为国家级临港经济技术开发区城市与产业资源集成运营商，履行临港经开区投资融资、产业发展的市场化主体职能，全面参与临港新区投资开发和建设运营。公司秉承“立足临港、建设临港、服务临港、经营临港”的宗旨，肩负临港经开区城市建设和产业发展的历史使命，按照“政府主导、市场运作、企业经营”的总体思路，以平台的力量助力长江起点临港新区的快速崛起。公司业务主要涉足金融投资、地产开发、市政建设、城市运营、能源贸易、文化旅游、工程建设、物业服务等领域。

　　四川广港文化旅游发展有限公司简介

　　四川广港文化旅游发展有限公司（以下简称“广港文旅”）系四川港荣投资发展集团有限公司全资子公司，成立于2010年9月，注册资本4亿元。经营范围为文化旅游资源基础设施的开发建设、旅游景区经营与管理、住宿服务、酒店管理、文化旅游产业经营、活动策划、品牌推广、户外媒体广告发布、会议及展览策划、公关活动策划和物业管理等。

　　截止2020年8月，公司总资产规模11.26亿元，2019年实现营业收入4835.49万元。

　　公司作为临港经开区文化、旅游、会展、传媒市场化运营的综合性发展平台，以“服务临港发展，传播临港形象”为使命，“责任、高效、创新”为价值取向，按照“政府主导、企业主体、市场原则、规范运作”的总体要求，坚持文化和旅游相结合、会展和酒店相结合、资产经营和资本运营相结合、开发产品和打造品牌相结合，着力打造成为临港经开区产融一体的综合性文化旅游产业支柱企业。

　　目前，公司正按照港荣集团“树创新转型标杆，造千亿品牌国企”发展战略和目标要求，积极抢抓机遇、转型发展，由功能性企业向经营性企业转变，提高经营影响力、市场占有率，做大、做强、做优广告传媒、文旅开发、会展会务、酒店运营、投资融资和公共服务六大经营业务，大力打造龙头山生态旅游项目、新农村综合体（集中居住点）项目、天原锂电厂房建设项目、裕同智能包装厂建设项目、白塔山光彩工程等；全力推进国际会展中心酒店、野奢云涧酒店等经营性业务；全面提升临港国际会展中心运营管理水平，临港新区展示中心解说接待能力；立足现有广告媒体资源，进一步整合优化结构布局；依托港荣集团，构筑资本运作平台，充分发挥资本运营平台职能。

　　力争通过三至五年时间的发展，公司实现资产50亿元，信用等级达到AA，经营收入达1亿元，利润达5000万元，在广告、酒店、文旅、会展和金融等领域多极化发展，培育三家有实力的分公司，成为宜宾市大型文旅骨干企业。

　　本单位拟参与贵公司2019年与2020年组合使用专项债券和市场化融资合作方案公开征集活动，为有效预防和禁止商业贿赂，防止腐败及其他不正当行为的发生，根据国家相关法律法规，我公司特向贵公司及融资方案涉及主体出具以下不可撤销承诺。

　　一、严格遵守国家有关的法律法规及廉洁从业规定，坚持公开、公平、公正、诚实信用原则，不损害国家、社会公共利益和贵公司及融资方案涉及各主体的合法权益。

　　二、我公司（含我公司工作人员，下同）不得向贵公司及融资方案涉及各主体工作人员（含工作人员的配偶、子女及亲属，下同）行贿或馈赠，包括但不限于现金、礼金、贵重礼品、物品、购物卡、消费卡和有价证券等。

　　三、我公司不得向贵公司及融资方案涉及各主体工作人员提供联谊活动、度假、旅游、考察和参观等活动，以及营业性娱乐场所（包括但不限于营业性的歌厅、舞厅、卡拉OK厅和夜总会等）消费。

　　四、我公司不得为贵公司及融资方案涉及各主体工作人员安排工作，报销各种票据费用以及支付应由其个人自付的各种费用（包括但不限于住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、购物和学费等）。

　　五、我公司不得为贵公司及融资方案涉及各主体工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品，以及可能影响公平、公正的任何活动。

　　六、如贵公司及融资方案涉及各主体工作人员有违反本承诺书行为的，我公司将及时提醒纠正并向贵公司及融资方案涉及各主体举报，并配合调查。

　　七、如我公司违反承诺规定的，视情节轻重贵公司可采取如下措施，我公司对贵公司的处罚意见无异议：

　　（一）我公司自愿放弃与廉洁承诺相关的保证金及其他款项，并接受合同中廉洁条款规定的处罚；

　　（二）将我公司列入贵公司黑名单；

　　（三）在一定期限内禁止或限制我公司参加贵公司组织的所有投标及其他活动；

　　（四）依法赔偿给贵公司造成的损失。

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